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Depotoptimierung - Depots im Blick

Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb."

Peter Laptop

Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds kann das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestaltet werden.

Gute Idee, aber welches ist die optimale Verteilung?
Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Fonds per Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Aber das Ziel ist ja, die Risiken breit zu streuen und höhere Renditen bei gleichzeitig geringerem Risiko zu erzielen. Angesichts ausgefeilter Analysemethoden institutioneller Investoren erscheint der oft von den Medien geförderte blinde Performancekult rückständig. Es bedarf weiterer Aussagen, wie: qualitativ ansetzende Berichte der Ratingagenturen sowie unabhängiger Unternehmen wie z.B. Sauren. Mit unseren Partnern stehen wir in regem Austausch, etwa mittels Telefonkonferenzen u.a..


Mit dem persönlichen Zugang zu unserem Online-InformationsSystem finden hier unsere Kunden eine Zusammenfassung all ihrer Depots, können Transaktionen bei verschiedenen Banken einsehen und über die Postbox sicher mit uns kommunizieren und Unterlagen austauschen. Welche Möglichkeiten es bietet und wie Sie es nutzen, erfahren Sie im Kundenbereich Depoteinsicht.

Sehen Sie hier eine Demo-Version unseres Kunden-Depotzugangs auf unseren Webseiten.


Schritt Nr. 1Schritt 1:  Analyse der aktuellen Risiken. Kennen Sie eigentlich das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt das überhaupt zu Ihrer Anlagementalität als auch zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?


Schritt Nr. 2Schritt 2: Prüfung der Depotstruktur. Welches Rendite-Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?


Schritt Nr. 3Schritt 3: Gebühren. Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.


Schritt Nr. 4Schritt 4: Analyse der Transparenz. Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Verstehen Sie Ihre Depotauszüge?


Der Check Ihres Depots ist kostenfrei und unabhängig. Sie haben die freie Auswahl aus den besten Produkten des Marktes. Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln. Und alles zusammen ergibt ein optimales Depot für Ihre Geldanlage.


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