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Mehrwert durch freie Fondsauswahl

Durch die nur noch niedrigen bzw. gar nicht mehr gezahlten Zinsen ist bei vielen Anlegern ein Anlagenotstand eingetreten, der mittlerweile am Markt deutlich spürbar ist und die individuell gesetzten Ziele gefährdet.

Aktive Fondsauswahl ist ein Kernbereich für den sinnvollen Vermögensaufbau. Kurzsichtige "Hitlisten" zu Investmentfonds sind uns als Auswahlkriterium nicht genug. Hat das Fondsmanagement gewechselt, wann sollte ein Fonds mit mäßigen Ergebnissen ausgetauscht werden, wie urteilen Ratingagenturen (z.B. Morningstar) oder unabhängige Unternehmen wie Sauren? All dies berücksichtigen wir - unter Einbeziehung unserer inzwischen 25-jährigen Erfahrung - gleichzeitig vor dem Hintergrund, dass Vergangenheitsergebnisse nur bedingt aussagefähig sind.


Mit Hilfe unserer selektierten (Basis-) Top Fonds* und Ihrer persönlichen Einschätzung der Zukunftsperspektiven sowie der eigenen Inflationsprognose  kommen Sie dem persönlichen Ziel  dennoch ein gutes Stück näher. Weiteres finden Sie unter > Depotoptimierung.

*Die Auswahl beinhaltet die Top 30 Fonds mit den höchsten Beständen der Gesamtanlagen unserer Kunden. Hierin enthalten sind Fondsklassiker, die langfristig überzeugen, aber aufgrund eines sehr hohen Fondsvolumens derzeit nicht mehr zu unseren Neuempfehlungen gehören, ebenso wie aufgrund des Steuervorteils langjährig gehaltene „Altbestände“. Aktuelle sowie alternative Fondsempfehlungen finden Sie auch unter „Fonds im Fokus“.


Wir unterteilen in folgende Kategorien:

   

Defensiv
Diese Fonds eignen sich besonders als Basis für jede Kapitalanlage. Bei  moderatem Risiko und geringen Schwankungen werden Erträge von 1%-2% über dem aktuellen Festgeldniveau angestrebt.
Empfohlene Anlagedauer: mindestens 1 Jahr bis idealerweise 3 Jahre.

     
   

Rendite
Geeignet für Anleger, die einen Ertrag deutlich über dem Geldmarktsatz erzielen wollen. Hierbei muss mit deutlicheren Schwankungen und einem höhren Risiko gerechnet werden.
Empfohlene Anlagedauer: mehr als 5 Jahre.

     
   

Wachstum
Eine gewisse Risikoneigung vorausgesetzt, eignen sich Fonds dieser Kategorie als chancenreiche Beimischung für ein Portfolio. Hohe bis sehr hohe Renditen bei ausgeprägten Schwankungen und Risiko sind möglich.
Empfohlene Anlagedauer: mehr als 7 Jahre.

     
   

Vermögensverwaltend
Diese Fonds versuchen das gesamte Spektrum einer breitgestreuten  Kapitalanlage abzubilden. Das Managment kann hier absolut flexibel auf sich ändernde Marktbewegungen reagieren. Der Einsatz ALLER am Markt erhältlichen Finanzinstrumente ist möglich!
Empfohlene Anlagedauer: mindestes 5 Jahre



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