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Unsere Leistungsübersicht

Service aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)

 Multifondsdepot *



                                  

  • DeWAM (DWS)
  • DAB BNP Paribas   
  • Fondsdepot Bank
  • Fidelity Fondsbank
  • Franklin Templeton (nur Franklin Templeton Fonds)
  • DB Vita
  • Skandia

 Vermögensübersicht
 zu allen liquiden  Anlagen**

  • Fondsdepots
  • Fondspolicen
  • Riester-Depots
  • Rürup-Depots
  • Festgeldkonten
  • Bausparkonten (Renditetarife)

 Online Depoteinsicht

  • Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
  • Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen

 Zuverlässige  Abwicklung

  • Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen

* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag.
** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten.
Fondspolicen: DB Vita täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich), Bausparkonten jährlich.

Ergänzungsleistungen

 INVESTMENT    

 VORSORGE

Finanzierung                                                  

Festgeldkonten als Ergänzung des Fondsportfolios
(DAB, Allianz Parkdepot)                           
Beitragsanpassungen
(Riester u. Rürup) abhängig
von der Einkommensentwicklung sowie bei Statusänderungen
Prüfung von Finanzierungen hinsichtlich möglicher Optimierungen in der Niedrigzinsphase
Rendite-Bausparkonten
als Ergänzung des Fondsportfolios
Zulagenanträge, Überwachung und  Information der Zulageneingänge Forwarddarlehen
Prüfung von Darlehen mit Zinsabläufen innerhalb von 2 Jahren
Freistellungsaufträge Festsetzungsanträge Tilgungsänderungsoptionen
aktive Nutzung sofern vertraglich möglich (z.B. ING-DiBa, PSD)
Schriftverkehr bei Änderungen von Stammdaten
(Adresse, Bankverbindung u.a.)
Datenaustausch Sondertilgungen

WIR LEBEN BERATUNG
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