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MenüAn dieser Stelle informieren wir, im Gegensatz zu den zum Teil langjährig in den Kundendepots gehaltenen Top Fonds im Bereich Fondsauswahl, über aktuelle Fondsempfehlungen sowie Alternative Investments.
Im schwieriger werdenden Marktumfeld ist Flexibilität Trumpf. Hier punkten insbesondere die Fonds mit Alternativen Investmentstrategien:
* Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die breite, weltweite Streuung der Kapitalanlage. Hieraus ergibt sich eine weitere, besondere Herausforderung. Die Auswahl muss auch davon abhängen, wie sich die verschiedenen Assets zueinander verhalten. D.h. korrelieren diese miteinander, entsteht ein sogenanntes "Klumpenrisiko"; die Rendite steigt und sinkt gleich den jeweils gegebenen Marktbedingungen.
Im Idealfall verhalten sich die Anlagen exakt gegenläufig und gleichen Schwankungen somit aus.
Wir weisen darauf hin, dass Fonds mit einer erhöhten Risikostufe (Risikokl. 5-6) nur für den langfristig orientierten und erfahrenen Anleger als Portfoliobeimischung geeignet sind (Anlagezielzeitraum mindestens 7 Jahre, idealerweise 10 Jahre und länger).
Für alle Anlagen gleichermaßen gilt: Neben der Auswahl der Fondskategorie wird eine unabhängige Fondsauswahl immer wichtiger. Neben quantitativen Kriterien beziehen wir auch die qualitativen Analysen zu den Fondsmanagern mit ein. Stets ist zu berücksichtigen, dass Vergangenheitsergebnisse für den zukünftigen Auswahlprozess nicht bedingt aussagekräftig sind.
| Auswahl Monat |
Risiko- klasse |
Gesellschaft Fondsname |
Kategorie | Hinweise | Fonds- info |
wesentl. Anleger- info (KIIDs) |
| 1.Q. 2021 | 6 |
Nordea Global Climate and Environment |
Aktienfonds weltweit Klima- und Umweltschutz Nachhaltigkeit |
Investition in Unternehmen, die in den Bereichen alternative Energien, Ressourceneffizienz und Umweltschutz tätig sind - als themenorientierte Beimischung oder monatliche Sparpläne |
KID | |
| 1.Q. 2021 | 6 |
Pictet-Global Megatrend Selection |
Aktienfonds weltweit Themenfonds |
nutzt starke Trends, welche die Entwicklung des Menschen beeinflussen und unsere Welt prägen |
KID | |
| 4. Q. 2020 | 6 |
Aktienfonds Asien |
Basisempfehlung Asien incl. Japan + Australien, strebt langfristiges Kapitalwachstum an |
KID | ||
| 3. Q. 2020 | 5 |
Fidelity Funds Global Dividend |
Aktienfonds International |
Anlagen in ertragbringende Aktien weltweit, attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
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KID |
| 2. Q. 2020 | 6 |
Aktienfonds Deutschland |
Investition in deutsche Standardwerte sowie wachstumsstarke mittlere u. kleinere Werte, geeignet für monatliche Anlagen (Cost Average Effekt bei starken Schwankungen) |
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KIID | |
| 1. Q 2020 | 5 |
DWS Investment |
Aktienfonds weltweit |
Fondsklassiker mit Fokus auf Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen |
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KID |
| 3. Q 2019 | 3 |
Templeton Franklin Green Target Income 2024 |
Laufzeit Rentenfonds 2024 |
breite Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (globale Hochzinsanleihen) Unternehmensauswahl unter ethischen + ökologischen Aspekten, s.a. Artikel €uro am Sonntag, (nicht DWS handelbar) |
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KIID |
| 2. Q 2019 | 5 |
Universal |
Aktienfonds Europa Segment Innovation |
setzt auf die innovationseffizientesten Unternehmen (nicht DWS handelbar) |
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KIID |
| 1. Q 2019 | 5 |
DWS |
Aktienfonds Global Nachhaltigkeit + Dividende |
berücksichtig ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter UN-Führung (ESG: Environment - Social - Governance) |
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KIID |
| 4. Q 2018 | 5 | Aktienfonds International Themenorientiert |
Weltweites Engagement in Firmen, die in Bereiche wie Wasser und Luft, Wasserversorgung, -technologie und -aufbereitung tätig sind. |
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KIID | |
| 3.Q 2018 | 6 |
DNB Fund |
Aktienfonds International Technologiesektor |
Investment in zukunftsorientierte, etablierte Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen (Digitalisierung, Automatisierung, Social Media) mit hoher Zukunftsrelevanz, geeignet für langfristige Ausrichtung | |
KIID |
| 2.Q 2018 | 4 |
Eyb & Wallwitz / |
Mischfonds International | angemessener Wertzuwachs in Wertpapiere aller Art - vermögensverwaltender Ansatz | |
KIID |
| 1.Q 2018 | 3 | Mischfonds International |
defensiveres Pendant zum Frankfurter Aktienfonds, 2017 aufgelegt, bedient möglichst viele verschiedene Anlageklassen | |
KIID | |
| Dez 2017 | 6 |
ÖkoWorld/ ÖkoVision Classic |
Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind | |
KIID |
| Juli- Nov.2017 | 6 |
MainFirst / MainFirst Germany Fund B |
Aktienfonds Deutschland | Investiert in deutsche Mittelständler, sog. Hidden Champions. Dabei handelt es sich teils um unbekannte Weltmarktführer. | |
KIID |
| Mai/Jun 2017 | 5 |
Morgan Stanley Gl. Infrastruct.US $ |
Aktienfonds International Infrastruktur |
Investitionen in Betreiber/Besitzer globaler Infrastruktur mit Fokus auf nutzungsabhängige Zahlungen für langfristige, kontinuierliche Zuwächse |
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KIID KIID |
| Apr 2017 | 4 | Strategie Mischfonds International |
vermögensverw. Ansatz mit vglw. geringen Schwankungen, ausgeprägtes Risikomanagement mit Fokus Verlustbegrenzung. Fondsmanager des Jahres 2015 (€URO extra), als Beimischung für den defensiveren Teil des Portfolios |
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| Mrz 2017 | 2 |
erneut: Invest Invisions Mikrofinanzfonds |
Alternative Investments |
Soziales Engagement mit Mehrertrag (Besonderheit: Einstieg einmal im Monat/ Ausstieg einmal im Quartal, dadurch eingeschränkte Verfügung!) s.a. Presse |
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| Feb 2017 | 4 | Mischfonds International |
differenzierte Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien, für regelmäßige Zinseinkünfte bei nachhaltig positiver Wertentwicklung mit geringer Volatilität. |
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| Jan 2017 | 3 |
Invesco |
Alternative Investments |
strebt Gesamtrendite an, die den 3-Monats EURIBOR (o. gleichen Referenzsatz) um 5%/Jahr übersteigt, dies mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien. |
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| Dez 2016 | 5 | Aktienfonds Europa |
investiert in die attraktivsten Dividendenzahler Europas, vorrangig in hochkapitalisierte Unternehmen |
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| Nov 2016 | 2 |
DJE |
Rentenfonds |
Anlage in mgl. risikolosen kurzfr. Zinssatz, wie Anleihen, Pfandbriefe, u.a. der Eurozone mit Investment Grade |
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| Okt 2016 | 2 |
HansaInvest Rücklagenfonds A |
Rentenfonds |
breit diversifiziert, mit Absicherungsinstrumenten |
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| Sep 2016 | 6 |
Fidecum Contrarian Value Euroland |
Aktienfonds Europa |
investiert antizyklisch in unterbewertete Unternehmen der Eurozone |
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| Juli/Aug 2016 | 6 |
Threadneedle Jupiter |
Aktienfonds Europa mit Großbritannien |
2/3 Aktienanteile in europäische Unternehmen, incl. Großbritannien |
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| Juni 2016 | 6 |
Black Rock |
Aktienfonds International |
Überwiegend Rohstoffe, Bergbau, Energie und Landwirtschaft |
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KIID |
| Mai 2016 | 2 |
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Alternative Investments |
Soziales Engagement mit Mehrertrag (Besonderheit: Einstieg einmal im Monat/ Ausstieg einmal im Quartal, dadurch eingeschränkte Verfügung!) |
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KIID |
| Apr 2016 | 3 | Frankfurt Trust BHF Total Return |
Mischfonds ausgewogen | vermögensverwaltender Ansatz mit zuverlässiger Rendite, Aktienanteil mittels Market-Timing | |
KIID |
| Mrz 2016 | 4 | Threadneedle European High Yield Bond |
Rentenfonds |
investiert in überwiegend europäische Unternehmensanleihen mit tiefgreifenden Analysen zur Risikominimierung | |
KIID |
| Feb 2016 | 5 | Flossbach v Storch Multiple Opportunities |
Mischfonds offensiv |
Vermögensverwaltender Ansatz, mit derzeit 8 bis 12% Goldanteil im Portfolio | |
KIID |
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