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Im Fokus: aktuelle Empfehlungen und alternative Investments

An dieser Stelle informieren wir, im Gegensatz zu den zum Teil langjährig in den Kundendepots gehaltenen Top Fonds im Bereich Fondsauswahl, über aktuelle Fondsempfehlungen sowie Alternative Investments.


Im schwieriger werdenden Marktumfeld ist Flexibilität Trumpf. Hier punkten insbesondere die Fonds mit Alternativen Investmentstrategien:

  • Fonds mit alternativen Investmentstrategien korrelieren* weniger als Mischfonds zu den traditionellen Standardanlagen in Anleihen und  Aktienfonds und tragen so dazu bei, das Rendite-/Risikoprofil eines Portfolios zu optimieren.
  • Das vorrangige Ziel ist die Reduzierung der kurzfristigen Schwankungsbreite eines Portfolios.
  • Die Fonds nutzen alle Möglichkeiten der Anlagen in Anleihen und Aktien weltweit, ergänzen diese aber sehr aktiv durch die Nutzung von Absicherungsinstrumenten.
  • Die Aktienquoten werden sehr flexibel gemanagt und können zeitweise bis nahe Null gesenkt werden.

* Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die breite, weltweite Streuung der Kapitalanlage. Hieraus ergibt sich eine weitere, besondere Herausforderung. Die Auswahl muss auch davon abhängen, wie sich die verschiedenen Assets zueinander verhalten. D.h. korrelieren diese miteinander, entsteht ein sogenanntes "Klumpenrisiko"; die Rendite steigt und sinkt gleich den jeweils gegebenen Marktbedingungen.
Im Idealfall verhalten sich die Anlagen exakt gegenläufig und gleichen Schwankungen somit aus.


Wir weisen darauf hin, dass Fonds mit einer erhöhten Risikostufe (Risikokl. 5-6) nur für den langfristig orientierten und erfahrenen Anleger als Portfoliobeimischung geeignet sind (Anlagezielzeitraum mindestens 7 Jahre, idealerweise 10 Jahre und länger).

Für alle Anlagen gleichermaßen gilt: Neben der Auswahl  der Fondskategorie wird eine unabhängige Fondsauswahl immer wichtiger. Neben quantitativen Kriterien beziehen wir auch die qualitativen Analysen zu den Fondsmanagern mit ein. Stets ist zu berücksichtigen, dass Vergangenheitsergebnisse  für den zukünftigen Auswahlprozess nicht bedingt aussagekräftig sind.

Fonds im Fokus:

Auswahl
Monat
Risiko-
klasse
Gesellschaft
Fondsname
Kategorie Hinweise Fonds-
info
wesentl. Anleger-
info (KIIDs)
1.Q 2018 3

Frankfurter Stiftungsfonds R

Mischfonds
International
defensiveres Pendant zum Frankfurter Aktienfonds, 2017 aufgelegt, bedient möglichst viele verschiedene Anlageklassen  Fondsinfo KIID
Dez 2017  6

 

ÖkoWorld/ ÖkoVision Classic

Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind  Fondsinfo  KIID
Juli- Nov.2017  6

MainFirst /   MainFirst Germany Fund B

Aktienfonds Deutschland Investiert in deutsche Mittelständler, sog. Hidden Champions. Dabei handelt es sich teils um unbekannte Weltmarktführer.  Fondsinfo KIID
Mai/Jun 2017 5

Morgan Stanley Gl. Infrastruct.US $
DeAM De Invest Gl. Infrastructure EUR

Aktienfonds International Infrastruktur

Investitionen in Betreiber/Besitzer globaler Infrastruktur mit Fokus auf nutzungsabhängige Zahlungen für langfristige, kontinuierliche Zuwächse

Fondsinfo

Fondsinfo
KIID

KIID
Apr 2017 4

DeAM De Concept Kaldemorgen

Strategie Mischfonds International

vermögensverw. Ansatz mit vglw. geringen Schwankungen, ausgeprägtes Risikomanagement mit Fokus Verlustbegrenzung. Fondsmanager des Jahres 2015 (€URO extra), als Beimischung für den defensiveren Teil des Portfolios

Fondsinfo

KIID

Mrz 2017 2

erneut: Invest Invisions Mikrofinanzfonds

Alternative Investments

Soziales Engagement mit Mehrertrag (Besonderheit: Einstieg einmal im Monat/ Ausstieg einmal im Quartal, dadurch eingeschränkte Verfügung!) Quartalsbericht Impulse

Fondsinfo

KIID

Feb 2017 4

DJE
Zins und Dividende PA

Mischfonds International

differenzierte Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien, für regelmäßige Zinseinkünfte bei nachhaltig positiver Wertentwicklung mit geringer Volatilität.

Fondsinfo

KIID

Jan 2017 3

Invesco
Global Targeted Return

Alternative Investments

strebt Gesamtrendite an, die den 3-Monats EURIBOR (o. gleichen Referenzsatz) um 5%/Jahr übersteigt, dies mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien.

Fondsinfo

KIID

Dez 2016 5

DWS Deutsche Invest II European Top Dividend

Aktienfonds Europa

investiert in die attraktivsten Dividendenzahler Europas, vorrangig in hochkapitalisierte Unternehmen

Fondsinfo

KIID

Nov 2016 2

DJE
Inter Cash PA

Rentenfonds

Anlage in mgl. risikolosen kurzfr. Zinssatz, wie Anleihen, Pfandbriefe, u.a. der Eurozone mit Investment Grade

KIID

Okt 2016 2

HansaInvest Rücklagenfonds A

Rentenfonds

breit diversifiziert, mit Absicherungsinstrumenten

PDF

KIID

Sep 2016 6

Fidecum Contrarian Value Euroland

Aktienfonds Europa

investiert antizyklisch in unterbewertete Unternehmen der Eurozone

PDF

KIID

Juli/Aug 2016 6

Threadneedle
Pan Europ. Focus

Jupiter
European Growth

Aktienfonds
Europa mit Großbritannien

2/3 Aktienanteile in europäische Unternehmen, incl. Großbritannien

 PDF

 PDF

KIID

KIID

Juni 2016 6

Black Rock
Glob. Natural Res

Aktienfonds International

Überwiegend Rohstoffe, Bergbau, Energie und Landwirtschaft

  KIID
Mai 2016  2


Invest InVisions
Mikrofinanzfonds

Alternative Investments

Soziales Engagement mit Mehrertrag (Besonderheit: Einstieg einmal im Monat/ Ausstieg einmal im Quartal, dadurch eingeschränkte Verfügung!) s.a. Pressestimmen

 PDF  KIID
Apr 2016 3 Frankfurt Trust
BHF Total Return
Mischfonds ausgewogen vermögensverwaltender Ansatz mit zuverlässiger Rendite, Aktienanteil mittels Market-Timing  PDF  KIID
Mrz 2016 4 Threadneedle
European High Yield Bond
Rentenfonds

investiert in überwiegend europäische Unternehmensanleihen mit tiefgreifenden Analysen zur Risikominimierung  PDF  KIID
Feb 2016 5 Flossbach v Storch
Multiple Opportunities
Mischfonds
offensiv
Vermögensverwaltender Ansatz, mit derzeit 8 bis 12% Goldanteil im Portfolio  PDF  KIID
Jan 2016 5 DWS Investment
Top Dividende
Aktienfonds
weltweit
Fondsklassiker mit Fokus auf Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen  PDF  KIID
             

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