Im Fokus: aktuelle Empfehlungen und alternative Investments

An dieser Stelle informieren wir, im Gegensatz zu den zum Teil langjährig in den Kundendepots gehaltenen Top Fonds im Bereich Fondsauswahl, über aktuelle Fondsempfehlungen sowie Alternative Investments.

Im schwieriger werdenden Marktumfeld ist Flexibilität Trumpf. Hier punkten insbesondere die Fonds mit Alternativen Investmentstrategien:

Fonds mit alternativen Investmentstrategien korrelieren* weniger als Mischfonds zu den traditionellen Standardanlagen in Anleihen und Aktienfonds und tragen so dazu bei, das Rendite-/Risikoprofil eines Portfolios zu optimieren.
Das vorrangige Ziel ist die Reduzierung der kurzfristigen Schwankungsbreite eines Portfolios.
Die Fonds nutzen alle Möglichkeiten der Anlagen in Anleihen und Aktien weltweit, ergänzen diese aber sehr aktiv durch die Nutzung von Absicherungsinstrumenten.
Die Aktienquoten werden sehr flexibel gemanagt und können zeitweise bis nahe Null gesenkt werden.

* Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die breite, weltweite Streuung der Kapitalanlage. Hieraus ergibt sich eine weitere, besondere Herausforderung. Die Auswahl muss auch davon abhängen, wie sich die verschiedenen Assets zueinander verhalten. D.h. korrelieren diese miteinander, entsteht ein sogenanntes "Klumpenrisiko"; die Rendite steigt und sinkt gleich den jeweils gegebenen Marktbedingungen.
Im Idealfall verhalten sich die Anlagen exakt gegenläufig und gleichen Schwankungen somit aus.

Wir weisen darauf hin, dass Fonds mit einer erhöhten Risikostufe (Risikokl. 5-6) nur für den langfristig orientierten und erfahrenen Anleger als Portfoliobeimischung geeignet sind (Anlagezielzeitraum mindestens 7 Jahre, idealerweise 10 Jahre und länger).

Für alle Anlagen gleichermaßen gilt: Neben der Auswahl der Fondskategorie wird eine unabhängige Fondsauswahl immer wichtiger. Neben quantitativen Kriterien beziehen wir auch die qualitativen Analysen zu den Fondsmanagern mit ein. Stets ist zu berücksichtigen, dass Vergangenheitsergebnisse für den zukünftigen Auswahlprozess nicht bedingt aussagekräftig sind.

Fonds im Fokus:

Auswahl Monat	Risiko- klasse	Gesellschaft Fondsname	Kategorie	Hinweise	Fonds- info	wesentl. Anleger- info (KIIDs)
3. Q 2019	3	Templeton Franklin Green Target Income 2024	Laufzeit Rentenfonds 2024 Kauf bis 11.11.2019 möglich Nachhaltigkeit	breite Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (globale Hochzinsanleihen) Unternehmensauswahl unter ethischen + ökologischen Aspekten, s.a. Artikel €uro am Sonntag, (nicht DWS handelbar)		KIID
2. Q 2019	5	Universal Alpora Global Innovation R EUR	Aktienfonds Europa Segment Innovation	setzt auf die innovationseffizientesten Unternehmen (nicht DWS handelbar)		KIID
1. Q 2019	5	DWS Invest ESG Equity Income LD	Aktienfonds Global Nachhaltigkeit + Dividende	berücksichtig ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter UN-Führung (ESG: Environment - Social - Governance)		KIID
4. Q 2018	5	Pictet Pictet Water	Aktienfonds International Themenorientiert	Weltweites Engagement in Firmen, die in Bereiche wie Wasser und Luft, Wasserversorgung, -technologie und -aufbereitung tätig sind.		KIID
3.Q 2018	6	DNB Fund Technology retail A	Aktienfonds International Technologiesektor	Investment in zukunftsorientierte, etablierte Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen (Digitalisierung, Automatisierung, Social Media) mit hoher Zukunftsrelevanz, geeignet für langfristige Ausrichtung		KIID
2.Q 2018	4	Eyb & Wallwitz / Phaidros Funds-Balanced A	Mischfonds International	angemessener Wertzuwachs in Wertpapiere aller Art - vermögensverwaltender Ansatz		KIID
1.Q 2018	3	Frankfurter Stiftungsfonds R	Mischfonds International	defensiveres Pendant zum Frankfurter Aktienfonds, 2017 aufgelegt, bedient möglichst viele verschiedene Anlageklassen		KIID
Dez 2017	6	ÖkoWorld/ ÖkoVision Classic	Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit	Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind		KIID
Juli- Nov.2017	6	MainFirst / MainFirst Germany Fund B	Aktienfonds Deutschland	Investiert in deutsche Mittelständler, sog. Hidden Champions. Dabei handelt es sich teils um unbekannte Weltmarktführer.		KIID
Mai/Jun 2017	5	Morgan Stanley Gl. Infrastruct.US $ DWS Invest Gl. Infrastructure EUR	Aktienfonds International Infrastruktur	Investitionen in Betreiber/Besitzer globaler Infrastruktur mit Fokus auf nutzungsabhängige Zahlungen für langfristige, kontinuierliche Zuwächse		KIID KIID
Apr 2017	4	DWS Concept Kaldemorgen	Strategie Mischfonds International	vermögensverw. Ansatz mit vglw. geringen Schwankungen, ausgeprägtes Risikomanagement mit Fokus Verlustbegrenzung. Fondsmanager des Jahres 2015 (€URO extra), als Beimischung für den defensiveren Teil des Portfolios		KIID
Mrz 2017	2	erneut: Invest Invisions Mikrofinanzfonds	Alternative Investments	Soziales Engagement mit Mehrertrag (Besonderheit: Einstieg einmal im Monat/ Ausstieg einmal im Quartal, dadurch eingeschränkte Verfügung!) s.a. Presse		KIID
Feb 2017	4	DJE Zins und Dividende PA	Mischfonds International	differenzierte Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien, für regelmäßige Zinseinkünfte bei nachhaltig positiver Wertentwicklung mit geringer Volatilität.		KIID
Jan 2017	3	Invesco Global Targeted Return	Alternative Investments	strebt Gesamtrendite an, die den 3-Monats EURIBOR (o. gleichen Referenzsatz) um 5%/Jahr übersteigt, dies mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien.		KIID
Dez 2016	5	DWS Deutsche Invest II European Top Dividend	Aktienfonds Europa	investiert in die attraktivsten Dividendenzahler Europas, vorrangig in hochkapitalisierte Unternehmen		KIID
Nov 2016	2	DJE Short Term Bond	Rentenfonds	Anlage in mgl. risikolosen kurzfr. Zinssatz, wie Anleihen, Pfandbriefe, u.a. der Eurozone mit Investment Grade		KIID
Okt 2016	2	HansaInvest Rücklagenfonds A	Rentenfonds	breit diversifiziert, mit Absicherungsinstrumenten		KIID
Sep 2016	6	Fidecum Contrarian Value Euroland	Aktienfonds Europa	investiert antizyklisch in unterbewertete Unternehmen der Eurozone		KIID
Juli/Aug 2016	6	Threadneedle Pan Europ. Focus Jupiter European Growth	Aktienfonds Europa mit Großbritannien	2/3 Aktienanteile in europäische Unternehmen, incl. Großbritannien		KIID KIID
Juni 2016	6	Black Rock Glob. Natural Res	Aktienfonds International	Überwiegend Rohstoffe, Bergbau, Energie und Landwirtschaft		KIID
Mai 2016	2	Invest InVisions Mikrofinanzfonds	Alternative Investments	Soziales Engagement mit Mehrertrag (Besonderheit: Einstieg einmal im Monat/ Ausstieg einmal im Quartal, dadurch eingeschränkte Verfügung!)		KIID
Apr 2016	3	Frankfurt Trust BHF Total Return	Mischfonds ausgewogen	vermögensverwaltender Ansatz mit zuverlässiger Rendite, Aktienanteil mittels Market-Timing		KIID
Mrz 2016	4	Threadneedle European High Yield Bond	Rentenfonds	investiert in überwiegend europäische Unternehmensanleihen mit tiefgreifenden Analysen zur Risikominimierung		KIID
Feb 2016	5	Flossbach v Storch Multiple Opportunities	Mischfonds offensiv	Vermögensverwaltender Ansatz, mit derzeit 8 bis 12% Goldanteil im Portfolio		KIID
Jan 2016	5	DWS Investment Top Dividende	Aktienfonds weltweit	Fondsklassiker mit Fokus auf Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen		KIID

Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter! Telefon: 02763-7389 oder direkt über unser Kontaktformular.

Kontakt Impressum Datenschutzerklärung Datenschutzhinweise

WIR LEBEN BERATUNG