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Finanzplanung Ahlers seit 1991 bis heute

HISTORIE

 

1991   Beginn der nebenberuflichen Tätigkeit in Kooperation mit PS Finanz, seinerzeit Drolshagen - jetzt Olpe

1994   Ausbau des Investmentgeschäftes mit den Gesellschaften Fidelity, Templeton und JP Morgan


1998   Einführung des Finanzstatus mit allen Fondsdaten auf einen Blick, Beratung fondsbasierte Altersvorsorge Skandia-Fondspolice

1999   Beginn der fachspezifischen Ausbildung zum Finanzwirt/Finanzwirtin

2001   Start der Internetseite FVP-Ahlers.de mit Kundendepotzugang.

2001   Abschluss zum FinanzwirtIn (bbw), im Anschluss Fortbildung und Abschluss zum Master of Financial consulting
 
2002   Start der Multifondsdepotlösungen (FondsServiceBank und DWS Multidepot), Abschluss Masterconsultant in Finance, Übergang zu hauptberuflicher Tätigkeit

2003   Start der Riester-Beratungen (reine Investmentlösung der DWS)

2004   Beratungen zu DB Vita Fondspolicen (steuerfreie Fondspolice)

2008   Finale Depotanpassungen im gesamten Kundenbestand vor Einführung der Abgeltungssteuer

2009   Start der Rürup-Beratungen im Kundenbestand (DWS und Allianz)

2012   Bausparrenditetarife als Portfolioergänzung in der Niedrigzinsphase (Aachener und Deutscher Ring - 1,5% Basiszins, 2,5% Bonuszins), Optimierung der fonds-news

2013   Anpassung der Kundenberatung an die neuen gesetzlichen Vorschriften (FinVermV) durch die neue Rahmenvereinbarung

2015   Neugestaltung Homepage mit App für Kunden-Depotzugang, incl. Darstellung Vertragsspiegel

2016  25 Jahre Finanzplanung Ahlers

2017  Abschluss Immobiliardarlehensvermittler (IHK)


           

 


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