Im Juni 2021 wurde die Umstellung auf eine neue Beratungs- und Abwicklungssoftware Finfire gestartet. Sämtliche Kundendaten, mit hunderttausenden Dokumenten mussten vom alten in das neue System migriert werden. Dieser Prozess wurde im 3. Quartal abgeschlossen. Die Daten zu den Fondspolicen der Skandia werden ab dem nächsten Jahr eingepflegt werden können.
Im September wurde das Layout der Depotanalyse verbessert und bei verknüpften Depots erfolgt nun die Anzeige des Depotinhabers per Namenskürzel (Name per mouseover-Effekt). Im Oktober folgen einfache Filterfunktionen für die Depotauswahl (z.B. nur eigene Depots anzeigen, nur das Firmendepot, nur die Kinderdepots) sowie ausführlichere, verlinkte Fondsinformationen.
Ihr Online-Portal
Sie bemerken unser Softwareupdate an teilweise neu gestalteten Dokumenten, vor allem aber an Ihrem neuen Online-Zugang. Die Anwendung wurde im heute aktuellen "responsiven" Design programmiert. Das hat den Vorteil, dass dieser Zugang nun mit allen Endgeräten (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) unter einer einheitlichen Oberfläche nutzbar ist.
Sofern Sie das neue Portal noch nicht nutzen, forden Sie Ihre Zugangsdaten bitte per Mail oder telefonisch bei uns an.
Erklärvideos zur Nutzung
Depotauszug und -analyse
Nachrichten und Protokolle
Ein zentrales Thema für die zukünftige Abwicklung wird die Einführung der digitalen Unterschrift sein. Gemeinsam mit der Postbox-Funktion (derzeit lediglich ein sicherer Nachrichtenkanal) wird hiermit die vollständig digitale Abwicklung ohne Medienbruch realisiert. Dokumente bleiben elektronisch - es ist kein Ausdruck, Unterschrift oder Scan mehr erforderlich. Ebenso werden sich Formulare über das Portal teilen und gemeinsam bearbeiten lassen.
Eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen wird ebenfalls möglich sein. Ziel ist eine 360-Grad Sicht auf alle Vermögenswerte ab 2022. Neben den Fondsdepots können dann auch Immobilien nebst Finanzierungsdaten sowie weitere Finanzanlagen wie Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen und Beteiligungen abgebildet werden.
Die in der alten Depoteinsicht erfassten Daten zu Fondsanlagen in hybriden Produkten (Skandia) wurden zunächst lediglich mit den Bestandsdaten zum Jahresultimo 2021 aktualisiert und im neuen Bereich "Vermögenswerte" in der Depoteinsicht dargestellt. Eine Kompletterfassung der Fondsanlagen ist vorgesehen.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter Telefon: 02763-7389 oder direkt über unser Kontaktformular.