Jahresinformationen für unsere Kunden

• Der postalische Versand der Ihrer Jahresauswertungen von Finanzplanung Ahlers zum 31.12.2018 erfolgt in der letzten Januarwoche.
  
  
• Über die individuelle Online-Depoteinsicht sind die Daten der Fondsdepots stets tagesaktuell abrufbar.
  
  
• Die manuelle Datenpflege zu den Skandia Fondspolicen ist erfolgt, die der Bausparanlagen in der 3. KW
  
  
• Über die Wertentwicklung der Top 30 Fonds informieren wir ergänzend monatlich aktuell im Investmentbereich Fondsauswahl.
  
  
• Die aktuelle Ausgabe der fonds-news erhalten Sie mit den Jahresauszügen postalisch.

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Jahresauszüge

Der Versand der Jahresmitteilungen unserer Partnergesellschaften erfolgt wie nachstehend genannt.

Bausparkassen: Januar 2019
DAB Bank: Februar 2019
DWS Investment: Februar 2019 (auch Riester-Rente und Basis-Rente)
Franklin Templeton: Januar 2019
Fondsdepot Bank: Februar 2019

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Steuerliche Jahresdokumente

Bei sämtlichen Depots (auch Multidepots) sowie den Riester- und Rürup-Depots werden die steuerlichen Dokumente mit den Jahresauszügen versandt und liegen damit bis Ende Februar vor.

Bisher konnte es bei ausländischen thesaurierenden Fonds zum einem verspäteten Versand der Jahressteuerbescheinigung kommen. Diese Besonderheiten bei Multidepots (DAB, DWS, Fondsdepot Bank) entfallen nach Inkrafttreten der Investmentsteuerreform.

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Fondspolicen

Skandia:  Der Versand der Jahresabrechnungen erfolgt jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung).
DB Vita: Jahresabrechnungen erfolgen jeweils im Januar.

Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.

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